Tình hình xuất nhập khẩu thị trường Singapore tháng 11 năm 2023

1. Tình hình XNK của Singapore tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023:

1.1 Tổng quan:

Trong tháng 11/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Singapore với thế giới đạt gần 105,1 tỷ SGD, tăng 0,27% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu (XK) đạt gần 55,69 tỷ SGD, tăng 2,82% và nhập khẩu (NK) hơn 49,4 tỷ SGD, giảm 2,46%.

Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt hơn 24,83 tỷ SGD (giảm 0,56%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt hơn 30,85 tỷ SGD (tăng 5,71%), chiếm lần lượt 44,6% và 55,4% tổng kim ngạch XK của Singapore.

Bảng 1: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong tháng 11 năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TT	Kim ngạch	T11/2022	T11/2023	Tăng, giảm (%)
1	Xuất nhập khẩu	104,816,687	105,099,038	0.27
2	Xuất khẩu	54,162,780	55,689,078	2.82
3	Nhập khẩu	50,653,907	49,409,961	-2.46
4	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore	24,976,392	24,836,803	-0.56
5	+ Hàng tái xuất đi nước thứ ba	29,186,388	30,852,275	5.71

Tính chung cả 11 tháng của năm 2023, kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt hơn 1.108 tỷ SGD, giảm 12,03 % so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK hơn 586,28 tỷ SGD (giảm 10,49%) và NK gần 522,64 tỷ SGD (giảm 13,69%).

Bảng 2: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong 11 tháng của năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TT	Kim ngạch	11T/2022	11T/2023	Tăng, giảm (%)
1	Xuất nhập khẩu	1,260,532,665	1,108,918,921	-12.03
2	Xuất khẩu	654,966,551	586,280,632	-10.49
3	Nhập khẩu	605,566,113	522,638,289	-13.69
4	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore	305,245,264	262,530,629	-13.99
5	+ Hàng tái xuất đi nước thứ ba	349,721,287	323,750,003	-7.43

1.2 Với 15 đối tác thương mại lớn (xét trong 11 tháng của năm 2023):

Bảng 3: Thống kê thương mại hai chiều của Singapore với 15 đối tác lớn nhất trong 11 tháng của năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TT	Đối tác	11T/2022	11T/2023	Tăng, giảm (%)
1	Trung Quốc	161,008,811	153,114,628	-4.90
2	Mỹ	122,760,306	118,633,591	-3.36
3	Malaysia	141,844,381	114,290,939	-19.43
4	Đài Loan	106,017,831	85,022,418	-19.80
5	Hong Kong	76,163,799	64,155,163	-15.77
6	Indonesia	70,544,228	63,457,885	-10.05
7	Hàn Quốc	64,878,140	56,762,387	-12.51
8	Nhật Bản	60,605,702	49,989,790	-17.52
9	Thái Lan	39,215,412	38,487,273	-1.86
10	Australia	31,693,464	26,883,315	-15.18
11	Ấn Độ	28,288,259	26,462,162	-6.46
12	Việt Nam	28,779,953	26,356,106	-8.42
13	Đức	22,961,144	22,252,397	-3.09
14	UAE	27,994,528	21,961,735	-21.55
15	Pháp	20,936,796	21,462,689	2.51

Trong 11 tháng của năm 2023 (so với cùng kỳ 2022), kim ngạch XNK giữa Singapore với 14/15 đối tác lớn nhất (chiếm khoảng 80,19% tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới) tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm khá lớn như UAE (giảm 21,55%), Đài Loan (giảm 19,8%)… Trung Quốc, Mỹ và Malaysia vẫn là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với tổng kim ngạch thương mại xấp xỉ lần lượt là: 153,11 tỷ SGD; 118,6 tỷ SGD và 114,29 tỷ SGD. Sau 11 tháng của năm 2023, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore với kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 26,36 tỷ SGD, giảm 8,42%.

Về nhập khẩu: Trong 11 tháng của năm 2023, các thị trường nhập khẩu chính của Singapore vẫn là Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia… Việt Nam hiện đứng thứ 21 trong số các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Singapore. 17/21 đối tác nhập khẩu của Singapore có kim ngạch NK tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm cao như Philippines (giảm 43,49%), UAE (giảm 25,37%)… Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 73,06 tỷ SGD, giảm 7,74%. Tiếp theo sau là Mỹ (thứ 2) và Đài Loan (thứ 3), với kim ngạch lần lượt là 63,93 tỷ SGD (giảm 2,62%) và 59,55 tỷ SGD (giảm 19,51%).

Bảng 4: Thống kê nhập khẩu của Singapore với các đối tác lớn nhất  trong 11 tháng của năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TT	Đối tác	11T/2022	11T/2023	Tăng, giảm (%)
1	Trung Quốc	79,191,261	73,061,379	-7.74
2	Mỹ	65,653,017	63,930,779	-2.62
3	Đài Loan	73,978,014	59,547,708	-19.51
4	Malaysia	75,879,747	58,982,912	-22.27
5	Hàn Quốc	39,014,621	31,305,021	-19.76
6	Nhật Bản	34,212,955	26,120,780	-23.65
7	Indonesia	22,956,743	19,611,551	-14.57
8	Pháp	16,142,961	17,094,967	5.90
9	UAE	20,431,825	15,247,364	-25.37
10	Thái Lan	16,889,838	14,830,287	-12.19
11	Đức	12,602,443	12,475,947	-1.00
12	Thuỵ sỹ	14,461,282	10,591,784	-26.76
13	Anh	9,971,591	10,395,619	4.25
14	Ấn Độ	10,829,384	8,736,476	-19.33
15	Saudi Arabia	11,735,983	8,468,060	-27.85
18	Australia	10,533,341	8,454,281	-19.74
16	Qatar	6,402,157	7,247,914	13.21
17	Brazil	9,413,493	7,212,394	-23.38
19	ITALY	6,296,235	6,936,294	10.17
20	PHILIPPINES	10,916,593	6,168,903	-43.49
21	Việt Nam	7,006,819	5,903,110	-15.75

Về xuất khẩu: Trong 11 tháng của năm 2023, các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc,… Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 10 của Singapore. Các thị trường xuất khẩu hàng đầu là Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia lần lượt đạt kim ngạch 80,05 tỷ SGD (giảm 2,16%), 61,4 tỷ SGD (giảm 15,02%), và 55,31 tỷ SGD (giảm 16,16%). 

Bảng 5: Thống kê xuất khẩu của Singapore với 20 đối tác lớn nhất trong 11 tháng của năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TT	Đối tác	11T/2022	11T/2023	Tăng, giảm (%)
1	Trung Quốc	81,817,551	80,053,248	-2.16
2	Hong Kong	72,255,080	61,402,730	-15.02
3	Malaysia	65,964,634	55,308,027	-16.16
4	Mỹ	57,107,289	54,702,812	-4.21
5	Indonesia	47,587,485	43,846,334	-7.86
6	Đài Loan	32,039,816	25,474,711	-20.49
7	Hàn Quốc	25,863,520	25,457,367	-1.57
8	Nhật Bản	26,392,748	23,869,010	-9.56
9	Thái Lan	22,325,574	23,656,986	5.96
10	Việt Nam	21,773,134	20,452,997	-6.06
11	Australia	21,160,122	18,429,034	-12.91
12	Ấn Độ	17,458,874	17,725,686	1.53
13	Philippines	13,862,713	12,560,195	-9.40
14	Hà Lan	14,084,371	10,561,782	-25.01
15	Đức	10,358,701	9,776,451	-5.62
18	UAE	7,562,703	6,714,371	-11.22
16	Liberia	7,026,792	6,699,435	-4.66
17	Panama	7,820,546	6,657,179	-14.88
19	Bỉ	8,086,916	6,040,694	-25.30
20	Quần đảo Marshall	6,844,306	5,596,379	-18.23

2. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Về tổng quan, trong tháng 11, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 2,34 tỷ SGD, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đáng chú ý XK từ Việt Nam sang Singapore tiếp tục giữ được mức tăng trưởng dương bắt đầu từ tháng trước (tháng 10/2023) với mức khá tốt (11,69%) đạt 546,12 triệu SGD đồng thời NK cũng bắt đầu tăng trưởng dương ở mức 14,08% với kim ngạch gần 1,79 tỷ SGD.

Trong cơ cấu hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ Singapore tiếp tục giảm mạnh ở mức 28,39%, đạt gần 446,1 triệu SGD; trong khi hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam (chiếm 75% kim ngạch XK) tăng mạnh ở mức 42,05% đạt hơn 1,34 tỷ SGD. Mặc dù mức thâm hụt giữa NK và XK ước gần 1,1 tỷ SGD song nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam xuất siêu khoảng 100 triệu SGD.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 26,35 tỷ SGD, giảm 8,42% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK đạt hơn 5,9 tỷ SGD, giảm 15,75% và NK gần 20,45 tỷ SGD, giảm 6,06%.

Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm 71,81% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 14,69 tỷ SGD. Trong khi đó, nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam xuất siêu khoảng 138,16 triệu SGD.

Bảng 6: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 11 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TT	Kim ngạch	T11/2022	T11/2023	Tăng, giảm (%)
1	Xuất nhập khẩu	2,057,685	2,335,757	13.51
2	Xuất khẩu	488,956	546,116	11.69
3	Nhập khẩu	1,568,729	1,789,641	14.08
4	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore	622,930	446,094	-28.39
5	+ Hàng tái xuất từ nước thứ ba	945,799	1,343,547	42.05

Bảng 7: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore trong 11 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TT	Kim ngạch	11T/2022	11T/2023	Tăng, giảm (%)
1	Xuất nhập khẩu	28,779,953	26,356,106	-8.42
2	Xuất khẩu	7,006,819	5,903,110	-15.75
3	Nhập khẩu	21,773,134	20,452,997	-6.06
4	+ Hàng có xuất xứ từ Singapore	6,564,193	5,764,947	-12.18
5	+ Hàng tái xuất từ nước thứ ba	15,208,941	14,688,050	-3.42

Về nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore

Trong tháng 11, hàng loạt nhóm ngành XK sang Singapore có mức tăng trưởng rất mạnh, thậm chí đột biến như Sắt thép (tăng 22,48 lần), xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (tăng gần 1,39). Đáng chú ý là 2 nhóm ngành tiếp tục giữ được mức tăng trưởng mạnh so với các tháng trước và cùng kỳ năm trước là: Dầu thực động vật, chất béo; muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng (tăng 60,55%). Ở các nhóm hàng XK chủ lực: Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại tăng trưởng mức 4,40 %; Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (giảm 23,2%). Kim ngạch XK của nhóm Gạo và ngũ cốc bắt đầu giảm mạnh (giảm 26,87% so với cùng kỳ và giảm 41,5% so với tháng trước). Bên cạnh đó, một số nhóm tiếp tục có mức sụt giảm khá mạnh là Đồ nội thất (giảm 58,07%); Quần áo may mặc (giảm 30,33%); Thủy sản (giảm 17,71%)…

Bảng 7a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong tháng 11 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TT	Mặt hàng	T11/2022	T11/2023	Tăng, giảm (%)
1	Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)	181,301	189,284	4.40
2	Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)	99,224	76,204	-23.20
3	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70)	15,928	42,411	166.27
4	Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)	14,482	34,654	139.29
5	Sắt thép (HS 72)	1,337	31,402	2248.69
6	Giầy dép các loại (HS 64)	28,896	30,845	6.74
7	Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25)	10,054	16,142	60.55
8	Quần áo may mặc (HS 61)	20,828	14,511	-30.33
9	Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62)	16,941	12,696	-25.06
10	Thủy sản (HS 03)	10,237	8,424	-17.71
11	Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)	4,912	6,369	29.66
12	Dầu thực động vật, chất béo (HS 15)	–	5,943	0.00
13	Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)	2,935	5,700	94.21
14	Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42)	6,190	5,454	-11.89
15	Gạo và ngũ cốc (HS 10)	6,788	4,964	-26.87
16	Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)	4,948	4,010	-18.96
17	Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)	3,175	3,791	19.40
18	Các sản phẩm từ sắt thép (HS 73)	4,208	3,701	-12.05
19	Nhôm và sản phẩm từ nhôm (HS 76)	1,546	3,341	116.11
20	Gỗ và các sản phẩm đồ gỗ (HS 44)	3,511	3,283	-6.49
21	Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan khác (HS 94)	7,560	3,170	-58.07

Về nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam:

Nhóm có kim ngạch NK lớn nhất là Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ (tăng 89,98%). Trong khi đó 2 nhóm NK chính khác lại sụt giảm mạnh, cụ thể Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (giảm 41,19%) và Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (giảm 30,80%). Một số nhóm có mức tăng rất mạnh như Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (tăng 149,45%); Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (tăng 99,24%).

Bảng 7b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong tháng 11 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TT	Mặt hàng	T11/2022	T11/2023	Tăng, giảm (%)
1	Máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)	497,581	945,297	89.98
2	Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)	315,161	185,339	-41.19
3	Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)	186,119	128,789	-30.80
4	Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)	80,673	91,351	13.24
5	Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33)	63,960	57,749	-9.71
6	Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)	41,283	42,239	2.32
7	Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21)	27,739	34,313	23.70
8	Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)	19,150	30,138	57.38
9	Hóa chất (HS 29)	21,771	28,237	29.70
10	Rượu và đồ uống (HS 22)	34,493	22,936	-33.51
11	Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (HS 71)	8,550	21,328	149.45
12	Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88)	16,546	21,142	27.78
13	Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38)	23,850	20,709	-13.17
14	Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)	12,903	17,600	36.40
15	Bưu phẩm (HS 98)	23,582	13,408	-43.14
16	Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (HS 87)	6,680	13,309	99.24
17	Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91)	12,368	11,592	-6.27
18	Dược phẩm (HS 30)	21,657	8,959	-58.63
19	Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32)	7,296	7,308	0.16
20	Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu (hs 34)	7,025	6,393	-9.00
21	Sắt thép (HS 72)	23,529	5,769	-75.48

3. Phân tích, đánh giá:

Tình hình thương mại trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023 của Singapore với thế giới vẫn giữ được tín hiệu tích cực từ tháng trước khi số liệu Tổng kim ngạch 2 chiều và Kim ngạch XK tăng trưởng dương (lần lượt tăng đạt 0,27% và 2,82%) trong khi Kim ngạnh NK chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ (giảm 2,46%). Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng mới chỉ đạt gần 1,109 tỷ SGD, dự báo cả năm 2023 sẽ khó đạt được kim ngạch như năm 2022 (1,356 tỷ SGD).

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 11/2023 tiếp tục giữ được đà tăng trưởng dương, thậm chí tốt hơn tháng 10 với cả 3 chỉ tiêu tổng kim ngạch đều đạt mức tăng trên 2 con số. Như vậy, trừ sự sụt giảm của tháng 9, số liệu thương mại giữa ta và Singapore đã có mạch tăng trưởng tích cực từ tháng 7 tới nay. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh sự dần phục hồi của ngành sản xuất trong nước.